【调研】LNG点供项目市场调研报告

来源:互联网 日期:2017-06-20 15:41:01 编辑:何藏磊
受国家宏观经济不景气、国际国内原油价格断崖式下跌、进口LNG量不断加大等因素影响,国内天然气发展增速放缓,LNG产业也面临发展低潮。国内LNG工厂产能连续三年爆发式增长,在需求减少、进口LNG冲击的情况下,国产LNG下游市场缩窄,国内LNG生产企业多处于成本倒挂状态。在企业面临较大困难的背景下,挖掘盈利方式,加快下游市场的开发显得迫不及待。

在国家大力推进“煤改气”政策,加大大气污染治理力度、改善空气质量的大背景下,LNG由于其清洁、环保、高效的特性,在下游终端市场以点供的形式被广泛利用。无论是基于国家政策推动LNG应用的现实,或LNG由于其自身特性的未来发展趋势,还是从企业延伸产业链,扩大经营范围的角度考虑,短期来看,在管网未铺设或薄弱区域使用LNG作为气源,投资安装并建设气化装置,可以优先抢占LNG终端市场,同时能够调整LNG产品的销售结构,拓宽营销渠道,创造盈利增长点。

一、调研目的

1、从延伸LNG产业链、加快拓宽下游产业范畴的角度,了解河北、天津地区LNG点供项目的开发利用情况,并重点关注项目的技术性和经济性。

2、以LNG点供所需的设备制造过程为目标,对设备生产企业进行走访调研,深入研究设备制造的整体工艺流程和投资回报情况。

3、根据目前国家及地方政策、环保要求、产业发展趋势及项目的可行性等,初步提出下一步公司业务拓展方向。

二、LNG点供调研地区简要情况

以LNG点供项目为目标,对河北、天津地区进行调研,有关调研情况如下:

(一)河北省任丘市

河北省任丘市正在大力推进城中村“气代煤”工作,采取“宜管则管”、“宜罐则罐”的方式,对具备从天然气管网接气条件的100多个农村实行“宜管则管”(已通气),对不具备从天然气管网接气条件的300多个农村,实行“宜罐则罐”,已建成LNG气化站近60座,目前仍在建设阶段,尚未全部具备通气条件。气化农村项目由政府指定华港燃气集团有限公司为供气企业,中国石油工程设计有限公司华北分公司承担设计工作。

下图为任丘市某村在建气化站的入户管道铺设及壁挂炉安装现场:

(二)河北省衡水市安平县

安平的特色主导产业和支柱产业是丝网的制作与生产,被称为“中国的丝网之乡”。安平丝网工业园区,是省级工业园区,规划总面积38.5平方公里,已入住亿元以上项目58个,总投资400多亿元。高耗能、高污染也是该产业的特点,该工业园区已受京津冀及周边地区大气污染防治协作小组高度重视,所以安平县将大气污染防治工作作为工作的重中之重,加大燃煤治理力度,定期巡视、监督燃煤锅炉清洁能源改造,LNG气化站被大力推广应用到园区内生产企业,已建成气化站70多座。

(三)天津市武清经济开发区

《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017年)》中明确要求

天津市武清区为禁煤区,并计划于2017年10月底前完成行政区域内农村煤改电和城市气代煤工作,另外天津市小工厂小作坊也是燃煤污染治理工作重点。经过整改,目前呈现出LNG瓶组气化站为小型商业用户供气以及规模不等的小型LNG气化站为工业用户供气形式。

(四)LNG点供调研地区政策支持

受国家政策强制要求和国家领导、地方政府高度重视原因,2016年京津冀地区大力推进“电代煤”“气代煤”工程,LNG点供用户如雨后春笋般涌现。

国务院2013年印发《大气污染防治行动计划》、国家环境保护部2016年印发《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017年)》,为深入贯彻国家政策,切实加大大气污染治理力度,河北省、天津市都相继出台一系列治理方案、补贴政策。

河北省:《河北省燃煤锅炉治理实施方案》、《2015年河北省大气污染防治工作要点》、《河北省大气污染深入治理三年(2015-2017)行动方案》及《河北省人民政府关于加快实施保定廊坊禁煤区电代煤和气代煤的指导意见》。

天津市:《天津市清新空气行动方案》、《天津市2016年小工厂小作坊燃煤污染治理工作方案》、《天津市2016年大气污染防治专项资金使用方案》、《天津市2016年“三小”燃煤污染治理专项资金补贴方案》等。

三、LNG点供项目总结

(一)LNG点供的形式及特点

根据调研地区的实际情况,目前LNG点供的主要形式有两种:LNG气化站和LNG瓶组气化站,还存在两种较为灵活的补充形式:LNG槽车直供气化站以及储罐加移动槽车供应气化站。可根据下游工业用户、商业用户以及居民用气的用气量多少灵活选择供应形式。

无论LNG气化站还是LNG瓶组气化站,都是撬装一体式,安装方便,投资少且建设周期短,一般在2-3个月即可建设完成;结构紧凑,占地面积小;可移动,可多次、多地重复使用;操作维护简单,支持远程监控,可实现无人值守,数据远传。

(二)LNG点供的工艺流程

1、LNG气化站的工艺流程

LNG由低温槽车运到气化站后,通过站内的卸车增压器进行增压,在压差作用下,LNG 通过卸液管进入站内的低温储罐。低温储罐通过储罐增压器使压力保持在一定值,罐内LNG在压力作用下通过出液管道进入气化器,在气化器内通过换热使LNG气化并使其温度达到一定值,最后通过调压、计量、加臭后送入管网供用户使用,

2、LNG瓶组气化站的工艺流程

LNG钢瓶通过汽车运至LNG瓶组气化站,钢瓶自带增压器将钢瓶的LNG增压到规定压力。增压后的低温LNG进入空温式气化器,与空气换热后转化为气态天然气并升高温度,当空温式气化器出口的天然气温度达不到规定温度时,通过水浴式加热器升温,最后经调压、计量、加臭后进入输配管网,送入各类用户,见图2。

(三)LNG点供的技术性

目前LNG点供的几种供应形式在技术方面都已经非常成熟。撬装一体式安装操作简便,实时数据传输高效、精准。过去采用的是传统的购气、安检模式,如今凭借先进的“互联网+”技术与智能燃气表相结合模式,可实现每天将温度、压力、液位、流量、可燃气体浓度、现场图像视频、用户使用天然气量等数据实时传到调控中心,自动统计,进行数据分析,将以前对客户端的模糊管理变为精确管理,极大的提高了管理效率和工作效率。

(四)调研地区LNG点供的经济性

1、居民用LNG气化站投资费用及投资回收期估算

以任丘市LNG气化站设备为2000户居民供气,每户每年天然气使用量平均按1000m3进行投资及回收期估算,需要配置设备有:容积20 m3LNG储罐、气化量1500 m3 /h的气化器2个(一用一备)、LNG气化增压撬、空温式气化器、水浴式气化器、加臭器。

明细见下表:

投资回收期:燃气公司向用户收取初装费,平均每户按照2800元收取一次性初装费,不含壁挂炉费用,共可收取560万元,不但能够收回设备投资,还能将其他土建、安装、铺设管道等投资费用收回。

LNG送到价平均3100元/吨,2.14元/m3,居民用气价格2.4元/m3。通气后即可盈利。

2、工业用气 LNG气化站投资费用及投资回收期

以河北省衡水市安平县工业园区LNG气化站24小时供气量为90000 m3为例进行投资及回收期估算,需要配置设备有:容积60 m3LNG储罐、气化量5000 m3 /h的气化器2个(一用一备)、LNG气化增压撬、空温式气化器、水浴式气化器、加臭器。

明细见下表:

投资回收期:气化站投资方深冷能源科技有限公司向工业用户收取一次性初装费4.8万/户-10万/户不等,设备费用110万元可全部收回。

供气区域内工业用户LNG使用量每日需60吨,LNG送到平均价3100元/吨,2.14元/m3 ,工业用户用气售价3.12元/m3 ,毛利可达8.7万元/日。不足两个月即可将剩余投资费用收回。

3、商业用户用气LNG瓶组气化站投资费用及投资回收期估算

以天津市LNG瓶组气化站为一家餐馆供气为例,用户每年天然气使用量为30000 m3进行投资及回收期估算,配置设备有:LNG杜瓦瓶220L、 175L各一个(一用一备,其中杜瓦瓶归燃气公司所有,可重复利用),气化量50m3 /h空温式气化器、调压器,加臭器。

明细见下表:

投资回收期:LNG送到价3100元/吨,2.14元/m3,商业用气价格2.6-2.8元/m3。用户每年天然气使用量为30000 m3,年毛利为13800元。与用户签订长期供气协议,在不向用户收取入户安装费的情况下,不足3年即可收回除杜瓦瓶以外的费用。

(五)调研地区LNG点供项目存在的经济风险

1、建站规范不明

目前国家并未针对LNG点供颁布新的施工规范,气化站的设计标准仍然参照《GB50028-2006城镇燃气设计规范》,因此目前大部分LNG气化站的建设存在相关手续未办理以及安全距离不够、消防水池、实体防护墙未建等现状,安全隐患等问题凸显。

《小型液化天然气供应工程与施工规范》编制启动会已于2016年8月29日在陕西省燃气设计院召开,这意味着国家已经开始对LNG点供进行规范,已建成的LNG气化站项目存在后期整改的风险,相应会增加投资成本。

2、发展受政策影响

虽从长远来看,节能减排、大气污染治理和不断优化的能源消费结构,势必推动“气代油、气代煤”的快速发展,但若无政策强制要求,以及相应的补贴政策,无论工业企业还是居民都会选择价格低廉的煤炭作为燃料,市场开发需加大力度。

四、LNG点供设备生产情况

以LNG点供所需的设备制造过程为目标,对设备生产企业也进行走访调研,共调研企业三家:天津益斯达燃气设备有限公司、深冷(天津)能源科技有限公司、南宫市卓越气体设备有限公司。

(一)调研企业设备生产情况

调研企业均从事清洁能源装备的研发、生产、销售和安装服务。可为用户提供LNG加气站、气化站、天然气门站、分输站、调压计量站、CNG减压站、分布式能源、燃气发电供气系统及液化气的强制气化设备,并能够提供专业的安装服务。下图为深冷能源厂房现场图:

设备厂家的厂房随处可见LNG气化站所需的设备,除储罐需要外部购买以外,其他设备均可自制。厂区员工数量较少,主要工作内容为设备零部件的组装、焊接,零部件大部分外部采购。

(二)杜瓦瓶调研情况简介

此次调研的设备生产厂家均未生产杜瓦瓶,为天津饭店供气的杜瓦瓶为燃气公司所有,用于开发客户并循环利用。

1、杜瓦瓶制造工艺

根据杜瓦瓶的结构特点将绝热瓶内外层筒分开两条物流线生产,组装时汇总到公共物流线。基本生产模式分三步:生产封头,接管组焊后送到与筒身组对的位置;内外筒两条物流线同时生产,生产工艺基本一致,定尺板检验→卷圆→输送到纵缝焊接工位→纵缝自动焊→输送到与封头组焊的工位→环缝自动焊接→从操作者对面输送组焊结束筒体→放置到翻身小车上→内、外筒身组对;真空吸盘吊装抽真空→组对好的工件安装外封头→环缝自动焊接→放置在翻身小车上→平移工件到水平输送带上→筒体封头外紧固件和提手焊接→封闭式抛光房进行外壁抛光→检漏仪检查。

2、生产周期

杜瓦瓶生产流水线是按批量生产的,一批生产量最多为20个左右,生产周期约为20天。

3、人工配置

由于瓶组生产属于自动化生产流水线,所以只需配置3-5人即可完成所有工作。

4、原材料采购

原材料采用外购形式,一般采用Q345R专用板材,Q345R价格现阶段一直在上涨,均价为3000元/吨。

5、投资费用

投资生产杜瓦瓶工厂共需资金约为2500万,其中厂房投资约为300万,设备投资约为2000万,其它为生产图纸工艺等投资,175L杜瓦瓶的生产成本约为6000元,195L-210L杜瓦瓶的生产成本约为8000元,455L-495L杜瓦瓶的生产成本约为9000元,下表为杜瓦瓶的平均市场售价:

175L

195L

210L

455L

495L

7800元

8300元

8800元

18500元

21000元

6、投资回收期

根据生产成本与售价对比分析,瓶子体积越大,相应的生产成本所占利润比率越少,所以495L的杜瓦瓶毛利最大,为12000元/个。由此测算当生产1667个钢瓶时可收回设备投资费用,按照钢瓶的生产周期测算需要5年。

五、发展建议

鉴于当前液化天然气生产全面陷入亏损困境,单一从事LNG生产、销售已经远远不能满足公司摆脱困境的渴望以及寻求发展的愿望,所以建议从以下方面拓展业务:

(一)结合自治区煤改气政策,开展工、商业LNG点供项目

为落实国务院《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号),内蒙古自治区环保厅制定了《内蒙古自治区2016年度大气污染防治实施计划》并于2016年9月发布。

该计划中重点任务的第一项为燃煤锅炉综合整治,第三项为大力发展清洁能源。计划中明确规定:“2016年,自治区将继续加大燃煤锅炉淘汰力度,计划完成874台燃煤锅炉的淘汰和改造工作,总计3225.3蒸吨。城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,旗县政府所在地及环境敏感区禁止新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉、茶浴炉。将继续提高天然气等清洁能源使用比例,新增天然气优先保障居民生活或用于替代燃煤,到2016年底,全区清洁能源的装机比例将达到31%,与上年相比提高0.5个百分点。积极推进秸秆综合利用,严禁秸秆焚烧。”

以京津冀地区煤改气政策为参考,自治区大气污染防治行动的具体政策还在逐步制定和完善,以现有政策为基础,进一步获取更多的环保政策信息。

在《内蒙古自治区2016年度大气污染防治实施计划》的附件中已有燃煤锅炉淘汰项目清单,公司应加快与被列入燃煤锅炉淘汰项目清单中需要清洁能源替代燃煤锅炉的企业以及较集中的工商业区的企业建立联系,尤其是城市管网覆盖不到的地方,深度挖掘工业煤改气用户和商业用户,争取合作机会。

(二)打造新农村LNG点供示范村

随着新农村建设工程的实施,自治区广大农村牧区面貌已焕然一新。公司可以以此为契机,在生活条件较好,周边交通便利的村镇优先开发LNG点供项目,打造清洁能源利用示范村,推动LNG点供“气化乡镇和农村”项目。

(三)投资建设杜瓦瓶生产工厂

目前,内蒙地区LNG点供项目还尚未兴起,从市场发展现状来看, LNG瓶组气化站在商业用户及居民用户的应用将随着政策以及LNG行业自身产业链的发展被大范围推广,未来会有很大的发展空间。投资建设杜瓦瓶生产加工厂不但可以延伸拓展产业链还可以弥补内蒙地区此项业务的空白,同时也为公司LNG瓶组气化站的市场开发与项目推动提供设备保障。

(四)加快推进储气设施建设

随着国内天然气产量增加、进口天然气规模扩大以及管网设施建设力度加大,我国天然气产业保持快速增长态势。天然气利用领域不断拓展,深入到城市燃气、工业燃料、发电、化工等各方面。稳定供气已成为关乎国计民生的重大问题。

内蒙及周边地区用气季节性峰谷差巨大,而目前储气设施建设相对滞后,调峰能力不足,冬季供气紧张局面时有发生。储气设施的建设可以减少LNG低价位期间公司销售所带来的损失以及为后期与工业用户、商业用户等签订长期合约做准备,充足的LNG储存量保供可减少违约风险。同时,以此争取政府政策支持和财政补贴。

(五)购买槽车,实现产运销一体化管理

随着我国LNG市场的发展,LNG物流公司逐渐发展壮大起来,目前贴近气源但管网不能覆盖的区域基本上都需要LNG物流企业进行公路运输。公司尚未拥有自己的运输车队,所有LNG的销售均依靠外部客户自提或外部物流车队进行运输,对于稳定的长期用气但并未有运输车辆的客户而言,购买公司LNG还需与第三方物流公司合作。因此,LNG槽车的购买显得尤为重要。

结合此次调研内容,从延伸LNG产业链的角度考虑,同时在产业低迷期进行业务拓展和替代能源的市场开发,在内蒙地区优先开展LNG点供业务,合理布局产业链结构,创造未来盈利增长空间,以公司的业务拓展推动内蒙地区LNG产业的快速发展。

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