【发展】未来中国天然气市场的发展路径

来源:中国石油新闻中心 日期:2017-10-10 14:23:51 编辑:郜婕,赵忠德,武松,杜艳,吴浩筠
回顾世界天然气发展历程,分析美国、俄罗斯、英国、日本等国天然气市场的发展阶段、利用方向、快速发展时期的驱动因素。典型国家天然气市场发展基本都经历了启动期、发展期、成熟期三个阶段,其中快速发展期一般为30年左右;在利用方向上,通常快速发展初期靠工业和城市燃气带动,后期靠发电提升;积极的政策、丰富的资源、完善的基础设施、合理的价格是天然气快速增长的主要驱动力。中国天然气市场发展处于快速发展时期,预计将持续到2035年;天然气利用增量主要来自城市燃气城镇居民采暖和工业燃料的“煤改气”以及天然气发电。

回顾世界天然气发展历程,分析美国、俄罗斯、英国、日本等国天然气市场的发展阶段、利用方向、快速发展时期的驱动因素。典型国家天然气市场发展基本都经历了启动期、发展期、成熟期三个阶段,其中快速发展期一般为30年左右;在利用方向上,通常快速发展初期靠工业和城市燃气带动,后期靠发电提升;积极的政策、丰富的资源、完善的基础设施、合理的价格是天然气快速增长的主要驱动力。中国天然气市场发展处于快速发展时期,预计将持续到2035年;天然气利用增量主要来自城市燃气城镇居民采暖和工业燃料的“煤改气”以及天然气发电。

世界天然气发展现状及趋势

常规天然气资源潜力很大,非常规天然气资源丰富

据《BP世界能源统计年鉴2017》,截至2016年底,世界天然气地质资源总量为783万亿立方米,其中常规天然气515万亿立方米,非常规天然气268万亿立方米;探明可采储量217万亿立方米,剩余探明可采资源187万亿立方米。1980-2016年天然气储量年均增加3.2万亿立方米,年均增长2.7%。中东地区、欧洲及欧亚地区天然气储量最为丰富,分别占世界总量的42.5%和30.4%。2000年以来,全球天然气储采比保持在52~62之间。

天然气产量稳步增长,增速放缓

2016年,全球天然气产量达到3.55万亿立方米,比上年增长0.3%,较过去10年年均2.4%的增速大幅降低。世界四大主要天然气生产区分别是北美、欧洲及欧亚、中东和亚太地区,2016年产量占比分别为26.7%、28.2%、18.0%、16.3%。受益于页岩气生产快速发展,美国从2009年开始成为世界第一大天然气生产国,2016年天然气产量7492亿立方米,占世界的21.1%。

《BP世界能源展望2017》预测,2035年全球天然气产量可达4.78万亿立方米,2015-2035年年均增速1.5%。页岩气将是世界天然气资源增长的主要来源,2015-2035年页岩气产量年均增长5.2%,占全球天然气供给增长的60%。到2035年页岩气将占天然气总产量的25%。随着美国页岩气产量爆发,北美天然气产量快速增长,世界天然气供应重心西移。

天然气消费增速出现回落,消费以工业和发电为主

2016年,世界天然气消费量为3.54万亿立方米,比上年增长1.5%,增速较过去10年的年均2.3%大幅回落,约占世界能源消费总量的24.1%。亚太地区天然气消费量仍保持快速增长,由2000年的2970亿立方米增至2016年的7225亿立方米,年均增速5.7%,占全球消费量的比重由12.3%上升至20.4%。全球初步形成北美、欧洲及欧亚、亚太三大市场,占比分别为27.3%、29.1%、20.4%。

根据BP预测,2035年世界天然气消费总量约4.78万亿立方米,比2015年增加1.31万亿立方米,消费依然集中在欧亚及欧洲、北美、亚太三大市场,消费占比分别为23%、26%和26%。中国、印度等亚太天然气市场保持增长,欧洲需求不振,世界天然气需求重心进一步东进,天然气贸易自西向东将成为主体流向。

从消费结构来看,世界天然气消费以工业和发电为主,在2015年世界天然气消费结构中,工业用气占比39.7%(含化工),发电用气占比37.9%,城市燃气占比21.0%,交通占比1.4%。2015-2035年,天然气需求年均增加654亿立方米,年均增速1.6%(2000-2015年年均增速2.4%),其中,发电用气年均增量235亿立方米,占总增量的36%,工业用气年均增量292亿立方米,占总增量的45%,工业与发电仍是天然气消费大户。

世界天然气市场发展规律

发展阶段

美国、英国、日本、俄罗斯等国天然气市场的发展基本都经历了启动期、发展期、成熟期三个阶段,从启动期到成熟期通常历时半个世纪或更长时间,其中快速发展期一般经历30年左右的时间。以美国为例,1945年天然气消费量突破1000亿立方米,1970年发展至6000亿立方米,经历了25年的快速发展期,年均增长接近200亿立方米。

利用方向

在世界天然气利用方面,工业燃料占比40%,发电占比37%,城市燃气占比21%,交通运输站比2%。从典型国家天然气发展历程来看,通常快速发展初期靠工业和城市燃气带动,后期靠发电提升。快速发展初期,美国工业和城市燃气增量占天然气消费增量的比例达到80%,英国达到86%;快速发展后期,英国发电用气增量占天然气消费增量的比例达到71%,日本达到65%。在三种典型的天然气利用类型(美国的均衡型、欧洲城市燃气和发电型、日韩发电型)中,天然气发电比例均在30%以上。

驱动因素

从典型国家发展经验来看,积极的政策、丰富的资源、完善的基础设施、合理的价格是天然气快速增长的主要驱动力;通常在能源转型中,加大天然气利用多由环保问题触发,政策对天然气发展起到主导作用(见图12)。

中国天然气市场的发展路径

中国能源发展也要走低碳化之路,也将遵循“煤降气升”的规律

在世界各国能源转型中,天然气扮演重要角色,典型国家在近百年能源结构调整中都呈现“煤降气升”的趋势。预计未来煤炭和石油在能源消费中的占比将逐年下降,在2035年前天然气将是增长最快的化石能源。天然气和可再生能源将共同在能源演变中发挥重要作用。中国能源发展的方向是,加快低碳能源发展步伐,扩大天然气利用规模,逐步建立完善以非化石能源为主体的能源体系,中国能源结构的演变也将遵循“煤降气升”的规律。

中国天然气市场处于快速发展时期,预计将持续到2035年

2004年西气东输管道建成投入商业运营,标志着中国天然气市场进入快速发展期,2010年天然气消费量首次突破1000亿立方米,2015年达到1931亿立方米,“十二五”年均增长12.4%。中国近年天然气消费增速有所放缓,属于快速发展时期的波动阶段。天然气市场发展成熟需要30年以上时间,预计快速发展时期将持续到2035年。

中国天然气利用增量主要来自民用和工业燃料“煤改气”及天然气发电

世界天然气消费增量80%以上来自发电和工业领域。从典型国家天然气发展历程来看,在天然气市场前期依托城市燃气、工业燃料,后期增量主要来自发电,典型国家发电用气占比在20%~60%。借鉴典型国家天然气发展经验,结合中国能源发展规划,未来中国天然气利用增量主要来自城镇居民和工业用燃料“煤改气”以及天然气发电。

中国天然气市场发展需要多因素共同驱动,其中政策作用应加强

资源方面:中国天然气供应保障能力增强,实现了国产多元化、进口多渠道的供应格局。在国内资源方面,全国常规天然气地质资源量68万亿立方米,可采资源量40万亿立方米,非常规天然气资源丰富,资源量至少为190万亿立方米;国外资源方面,中国已签署进口LNG合同4325万吨,已签署进口管道气合同1172亿立方米。

基础设施方面:中国天然气基础设施主体框架基本形成,对天然气市场发展的保障作用逐步增强。天然气管网已覆盖除西藏以外的几乎所有省市,总长6.8万千米;LNG接收站13座,总能力5130万吨/年;地下储气库18座,形成工作气量64亿立方米。未来天然气管道的建设重点是实现干线管道的互联互通,加强支线管道的建设和延伸。

价格方面:中国天然气与替代能源挂钩的新定价机制尚未实现动态调整,不能及时反映天然气市场价格与供需关系变化。2012年之前,天然气定价采用成本加成法,供应价格相对较低,市场需求旺盛。2013之后,天然气定价采用市场净回值法;2014年以后,国际油价迅速下降,由于天然气价格尚未实现动态调整,供应价格较高,使得天然气需求放缓。中国天然气终端价格需要与石油价格保持相对竞争力,并建立门站价格与终端价格的传导机制,尽快实现价格的市场化。

政策方面:国家有关部门陆续出台了《关于理顺非居民用天然气价格的通知》《天然气基础设施建设与运营管理办法》《加快推进天然气利用的意见》等一系列天然气产业政策,鼓励、规范和引导天然气产业发展。特别是近期出台的《加快推进天然气利用的意见》,首次从国家政策的高度明确了天然气的战略定位,加快实施城镇燃气工程、天然气发电工程、工业燃料升级工程以及交通燃料升级工程4项重点任务。相信随着后续配套实施办法及监管措施的陆续出台,中国天然气产业将迎来新局面,进入快速发展的战略机遇期。